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北斗卫星运营市场前瞻

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-03-01  来源:物联网智库  浏览次数:1210
核心提示:卫星导航系统是当今世界最具发展前景和最具广泛带动性的高科技领域之一,也是国家综合国力、核心竞争力与科技创新能力的重要标志和集中体现。
  • 应用领域:智能交通
卫星导航系统是当今世界最具发展前景和最具广泛带动性的高科技领域之一,也是国家综合国力、核心竞争力与科技创新能力的重要标志和集中体现。

卫星导航应用产业是全球性的高新技术产业,与无线通信、互联网一起成为当今世界发展速度最快的三大信息产业。

国内卫星导航产业预计在2015年增长至2500亿元,2020年增长至4000亿元,年均增长率接近20%。

北斗卫星运营市场前瞻

北斗运营服务采用授权分理方式,即由中国卫星导航定位应用管理中心授权分理单位,依法从事北斗运营服务业务,在一定程度上限制了运营服务的进入门槛。现在国内卫星导航运营市场可以说是进入了快速的增长期,就卫星导航市场来看,主要有两大主流市场,一是自导航市场,另一个是监控市场。自导航主要目标客户是有车一族,属于电子消费品的销售。卫星导航监控市场是为客户提供定位查询及监控车辆管理的服务,目前还是以行业客户为主,同时也可以为有车一族等消费者直接提供位置监控服务。北斗星通、国腾电子、中国卫星、神州天鸿、上海普适、北京中兴恒和、国智恒等几家公司获得了民用服务分理许可证,这几家企业将比其他企业更具有资质优势和先发优势,也更有机会获得更大的成长空间。

另外随着北斗卫星通讯区域可覆盖的区域已经达到太平洋和印度洋的绝大多数地区,因此在远洋航运领域将会很快出现代替海事卫星部分功能的应用需求。如果再考虑电力改造、军队车辆、公安、武警、民用导航等等未来替代GPS应用领域的潜在市场容量以及企业开拓的海外市场,我们预估基于北斗终端不同行业的应用将有近2000万台的需求量,按平均每台拉动附带产业为1.5万元的价格进行测算,将是3000亿的市场容量。

1、海洋渔业(最为成熟的北斗民用行业,近8亿市场规模)

海洋渔业以卫星定位系统为基础,整合移动通信系统、互联网及其他通信网络资源,将多种海洋渔业信息与位置信息融合关联,向渔政管理部门提供船位监测、船舶资料管理、紧急救援等服务,实现海洋渔业安全生产管理,构建平安渔业的目标。

我国是海洋渔业大国,海岸线18000公里,海洋渔业水域面积300多万平方公里,渔业船舶28万多艘,其中船长24米以上具备中远海作业能力的渔船约5万艘。从渔业生的渔有1000多万人。全国沿海有三个海区局、11个省级渔业主管部门,200多个市、县级渔业管理部门。

海洋渔业特点决定了海洋渔业生是高风险、高危故高发的行业。近几年我国海洋渔业安全事故形势严峻,据统计,“十一五”期间,发生渔业船舶水上安全故3101起、沉船1341艘、死亡(失踪)2628人,发生涉外件1219起、抓扣渔船2045艘,直接经济损失近10亿元。到目前为止,我国尚没有性能价格适合于渔船使用的有效的监控救援和通信手段。目前已有的通信手段无法满足海洋渔业生,而且各有不足之处。例如,海卫星通信系统运营昂贵,性价比差;短波无线电设备陆上投资较大,船上设备投资也大,而且只适合于语音通信;甚高频(VHF)通信距离有限(70-80公里以内);海南联通CDMA 1x的通信距离不超过80-100公里,只能适合近海的遇险和紧急安全通信。

目前,国内中远海渔船北斗用户近3万户,主要集中在南海和东海,而环渤海渔船开展北斗业务稍差一些。考虑到,我国中远海的作业渔船大概有5万-6万艘,按照一台终端1万元(政府补贴70-80%)来测算,大概还有3亿元的市场空间(暂不考虑更新换代),每年6万用户的运营服务费大概是5000万元左右。对于渔业监管部门和渔业企业,每台套船位监控指挥管理系统平均价格30万-100万元,沿海十省市县级以上渔业管理部门200余个,保守估计大型渔业企业300余家,此项有2.5亿元的市场。

依据北斗用户服务管理策略,结合渔业作业季节性特点,若每渔船平均保守服务费按1500元/年计算;同时发展5倍于海上服务对象(海上作业渔业船舶)的陆地关联用户,每户按200元/年计算;增值信息服务费(含交易信息服务)会员费按2000元/年/户计算,潜在市场年可达2亿-2.5亿元。

中远海的情况复制到近海和远洋航海有一定难度。近海渔船数量较多,大约20万艘,但距离较近,中国移动或中国联通可以通过CDMA、3G或4G等通信方式来实现。而远洋渔船一方面距离较远,北斗卫星暂时覆盖不了,另一方面船舶数量有限,来自农业部数据显示,截止到2010年底,我国远洋渔船数量为1991艘;农业部《全国渔业发展第十二个五年规划(2011-2015年)》预计到2015年,我国远洋渔船数量达到2300艘。

目前,国内从事海洋渔业导航业务的公司包括北斗星通和上海普适,其中,北斗星通优势明显,在网用户超过2万用户,市场占有率达70%左右;上海普适的用户主要集中在江苏、上海、浙江等地,大概有3000多用户。渔业行业的收入来源于终端销售和提供服务,每艘渔船每年服务费为700元。

另外随着北斗卫星通讯区域可覆盖的区域已经达到太平洋和印度洋的绝大多数地区,因此在远洋航运领域将会很快出现代替海事卫星部分功能的应用需求。

2、交通运输(2020年“两客一危”,6.71亿元市场规模)

2011年10月24日,交通运输部和解放军总装备部联合召开了“重点运输过程监控管理服务示范系统”启动会,标志着交通运输领域北斗应用示范工程正式启动实施,将率先应用于重点营运车辆监控管理。示范项目计划完成8万台左右的北斗/GPS双模终端采购安装,选取山东、河北、宁夏、贵州、湖南、天津、陕西、江苏、安徽9省(区)试点,示范项目成功后,拟在全国范围推广使用。按照8万台终端,大概是2亿元左右的市场规模。

自2011年8月1日起,新出厂的“两客一危”车辆(旅游包车、长途班线客车和危险化学品运输车)必须安装符合标准的卫星定位装置,否则不予核发道路运输证。中国汽车工业协会数据显示,2010年,我国旅游客车销售2.43万辆,长途客车销售7.71万辆。另外,2011年1-9月,长途客车销售5.39万辆,同比下降0.22%,旅游客车销售1.55万辆,同比下降13.44%。因此,假定以后“两客一危”全部安装的是北斗/GPS双模终端,则每年新增的市场规模为2.75亿,运营服务收入2020年达到4亿元。

另外,从2012年1月1日起,没有按照规定安装车载终端或未接入全国重点营运车辆联网联控系统的车辆,道路运输管理部门暂停资格审验。我们认为其更多的将会选择安装GPS终端。

我们认为交通运输部的示范效应大于经济意义,以后每年新增接收机的市场规模为2.75亿。而运营服务逐年提升,2020年达到3.96亿元。当然,如果考虑到未来的增值业务及服务,市场空间将大幅提升。

北京中兴恒和卫星应用科技股份有限公司与中国石油天然气运输公司达成全面战略合作协议,利用“北斗卫星危化品运输监控指挥系统”为几万台大型油气专用运输车辆提供安全运营解决方案。

铁路智能交通:卫星导航将促进传统运输方式实现升级与转型。例如,在铁路运输领域,通过安装卫星导航终端设备,可极大缩短列车行驶间隔时间,降低运输成本,有效提高运输效率。未来,北斗卫星导航系统将提供高可靠、高精度的定位、测速、授时服务,促进铁路交通的现代化,实现传统调度向智能交通管理的转型。

航空运输:当飞机在机场跑道着陆时,最基本的要求是确保飞机相互间的安全距离。利用卫星导航精确定位与测速的优势,可实时确定飞机的瞬时位置,有效减小飞机之间的安全距离,甚至在大雾天气情况下,可以实现自动盲降,极大提高飞行安全和机场运营效率。通过将北斗卫星导航系统与其他系统的有效结合,将为航空运输提供更多的安全保障。

3、测绘及GIS采集(已相对成熟与稳定,213亿市场规模)

卫星导航定位技术测量精度高、操作简便、体积小、便于携带、全天候操作,广泛应用于大地测量、资源勘查、地壳运动、地籍测量及工程测量等方面。而地理数据采集(GIS)用来确认航点、航线和航迹,国土、矿产、环境调查等需要确定采样的点位信息,铁路、公路、电力、石油、水利等需要确定管线位置信息。

经过多年的发展,GPS已占据测绘领域的主导地位,未来增长速度将放缓,我们预计未来10年复合增长率在8%左右,2020年市场规模达到115亿元。同时,《中国地理信息应用报告2010》显示,我国地理信息产业呈现蓬勃发展趋势,产值多年平均年增长率超过20%。我们预计2020年我国GIS应用市场规模将达到98.52亿元。

目前,国内测绘和GIS采集领域的竞争格局已相对成熟与稳定。在终端产品上,国内企业已经占据了较大的市场份额,为日后开发北斗终端产品和兼容北斗的终端产品提供了有利条件。

在高精度GNSS 产品应用市场,南方测绘、中海达、上海华测等公司占据国内超过40%市场份额。在GIS数据采集产品中,合众思壮占近40%左右的市场份额。

4、移动通信的授时应用市场

根据测算,电信行业对北斗时钟同步授时终端的需求量在未来几年内将达到130万台左右。其中中国电信的CDMA1X、CDMA2000网络的基站数约为20万个;中国移动通信运营商采用我国自主的TD-SCDMA标准,其基站的建设规模预计将会在35万个左右,按照1:1备份,市场容量约70万台。考虑中国电信CDMA网络升级到3G或扩容因素的影响,预计中国电信新增加和在网改建的基站数为25万个,按照1:1备份,市场容量约50万台;电信行业的SDH同步网也对高精度时钟有着迫切的需求,目前也基本采用GPS时钟的方式,市场容量预计在2万台左右。

 
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